גיא בסודו
_edited_edited.png)
.png)
משקיעים כשירים
ליווי פיננסי מקצועי למשקיעים בעלי הון, עם גישה להשקעות אלטרנטיביות והזדמנויות מתקדמות.
01
שירותי הליבה
תהליכי עבודה
3
ניתוח מצב קיים
פגישת עבודה
הצגת מצב עדכני לתיק הקיים
- כיסוייים ביטוחיים
- פיזור נכסים בפנסיוני / פיננסי
- חשיפה לסיכון
- חלוקה ליצרנים ומכשירים
לאחר מכן , ניתוח נתונים ובחינת חלופות למצב קיים
עריכת תכנית עבודה לטיפול בנושאים שעלו וסוכמו בפגישה
קביעת מפרט שירות נדרש ע"י הלקוח
4
יישם תוכנית עבודה
הוצאה לפועל של תכנית העבודה
- יישום ודיווח לפי השלבים שנקבעו
- ניהול פעילות הלקוח בתאם למפרט השירות שנקבע
ניהול כספים חכם מבוסס אסטרטגיה מותאמת אישית, לשמירה על יציבות כלכלית וצמיחה ארוכת טווח.
2
איסוף נתונים
חתימת הלקוח על ייפוי כוח מתאים לצורך איסוף נתונים מהיצרנים השונים :
- מסלקה פנסיונית
- חברות ביטוח
- בתי השקעות
- כל יצרן רלוונטי
בסיום תהליך האיסוף , עריכת תמונת מצב עדכנית לצורך פגישת עבודה ראשונה
1
בירור צרכים
שיחת היכרות ראשונה לצורך בירור צרכים מטרות , במה רוצים לטפל :
- מפרט שירות נדרש ע"י הלקוח
- בחינת השקעה ספציפית של מוצר המנוהל בנאמנות
- השקעות ללקוחות כשירים
- טיפול בתיק הביטוחי והפנסיוני
- תכנון פיננסי / פרישה
- הפניה למייצג מול רשות המיסים
- ניהול הוליסטי לכל נכסי הלקוחות ע"י
מנהל אישי
גיא בסודו - ביטוח ופיננסים
הכשרות ותעודות:
תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במערכות מידע.
לימודי תעודה - סוכן ביטוח פנסיוני.
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני .
מספר רשיון L-00119850
ניסיון מקצועי:
מנהל מחלקת התפעול בחברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות.
משווק פנסיוני בחברת ביטוח, מנהל תיק לקוחות.
סוכן ביטוח ומתכנן פיננסי , בעל תיק לקוחות עצמאי.
כיום:
מתכנן פיננסי , מחזיק ומנהל תיק לקוחות בסט אינווסט.
שותף בבית סוכנים עם תיק פיננסי ופנסיוני מקיף.
בעל ידע נרחב בתחום התפעול, השירות, תכנון פיננסי , פנסיוני וביטוחי.
הבהרה
הסוכן גיא בסודו עוסק בשיווק פנסיוני.
הסוכן מפיץ את המוצרים ע"ב הסכמים עם כל חברות הביטוח המנויות במפרט המוצע ללקוח ובעל זיקה למוצרים אותם הוא משווק.
בעל רשיון סוכן ביטוח פנסיוני - מספר רשיון L-00119850