גיא בסודו

תהליכי עבודה

1. 1

   בירור צרכים

   שיחת היכרות ראשונה לצורך בירור צרכים מטרות , במה רוצים לטפל :

   - מפרט שירות נדרש ע"י הלקוח 

   - בחינת השקעה ספציפית של מוצר המנוהל בנאמנות 

   - השקעות ללקוחות כשירים 

   - טיפול בתיק הביטוחי והפנסיוני

   - תכנון פיננסי / פרישה

   - הפניה למייצג מול רשות המיסים

   - ניהול הוליסטי לכל נכסי הלקוחות ע"י

     מנהל אישי

   

2. 2

   איסוף נתונים

   חתימת הלקוח על ייפוי כוח מתאים לצורך איסוף נתונים מהיצרנים השונים :

   - מסלקה פנסיונית
   - חברות ביטוח 
   - בתי השקעות 

   - כל יצרן רלוונטי 

   בסיום תהליך האיסוף , עריכת תמונת מצב עדכנית לצורך פגישת עבודה ראשונה 

   

3. 3

   ניתוח מצב קיים

   פגישת עבודה

   הצגת מצב עדכני לתיק הקיים

   - כיסוייים ביטוחיים 

   - פיזור נכסים בפנסיוני / פיננסי

   - חשיפה לסיכון 

   - חלוקה ליצרנים ומכשירים

   לאחר מכן , ניתוח נתונים ובחינת חלופות למצב קיים

   עריכת תכנית עבודה לטיפול בנושאים שעלו וסוכמו בפגישה 

   קביעת מפרט שירות נדרש ע"י הלקוח 

   

4. 4

   יישם תוכנית עבודה

   הוצאה לפועל של  תכנית העבודה

   - יישום ודיווח לפי השלבים שנקבעו

   - ניהול פעילות הלקוח בתאם למפרט השירות שנקבע

   ניהול כספים חכם מבוסס אסטרטגיה מותאמת אישית, לשמירה על יציבות כלכלית וצמיחה ארוכת טווח.